Die Deutsche Bank und Morgan Stanley als Joint Bookrunner sowie JP Morgan als Co-Manager haben eine vorrangig besicherte Anleihe (Senior Secured Notes) der Oxea Finance & Cy S.C.A. mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro (300 Millionen Euro, 260 Millionen Dollar) emitiert. Die Anleihe ist in Luxemburg gelistet und hat eine Laufzeit bis 2017. Das Angebot richtet sich an institutionelle Investoren in Europa und den USA. Die Oxea Finance & Cy S.C.A. ist eine Tochtergesellschaft der Oxea S.à.r.l. Oxea ist weltweit einer der größten und führenden Anbieter von Oxo Chemikalien.
Berater Deutsche Bank: Latham & Watkins mit Dr. Rüdiger Malaun (Frankfurt), Richard Trobman (London), beide Capital Markets, Dr. Axel Beraneck, Boris Gorodinsky (beide Frankfurt), Ekin Erdogan, Miles Jennings (beide London), alle Corporate, Florian Schormair (München, Finance).
(Infos: Latham & Watkins hier …)