Die SAP AG hat eine öffentlichen Anleihe mit einem Gesamtemissionsvolumen von 1,2 Milliarden Euro begeben. Die Schuldverschreibungen wurden bei Investoren im In- und Ausland platziert und waren deutlich überzeichnet. Die Anleihen umfassen eine 18-Monats-Tranche und eine dreijährige Tranche mit einem Volumen von jeweils 600 Millionen Euro. Sie weisen einen Kupon von 1,75 Prozent pro Jahr für die 18-Monats-Laufzeit und von 2,25 Prozent pro Jahr für die dreijährige Laufzeit auf. Die Anleihen wurden zum Handel an der Luxemburger Wertpapierbörse im Regulierten Markt zugelassen. Joint Lead Managers waren Barclays Capital und Deutsche Bank.
Berater SAP: Freshfields Bruckhaus Deringer mit Rick van Aerssen (Frankfurt/München), Dr. Andreas Stefanski (Frankfurt), beide Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht.
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