Die WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank ist Arrangeur und Kreditgeber eines 100 Millionen Euro revolvierenden Betriebsmittelkredits an die Nordenia International AG. Der Betriebsmittelkredit ist Bestandteil einer Anfang Juli 2010 durchgeführten Rekapitalisierung der Nordenia Gruppe. Nachrangig zu dem Betriebsmittelkredit wurden ebenfalls 280 Millionen Euro Senior Second Priority Notes von der Nordenia Holdings GmbH, der Mehrheits-Holdinggesellschaft der Nordenia International AG, begeben. Nordenia ist ein weltweit operierender Hersteller von flexiblen Verpackungen, technischen Folien und Produktkomponenten. Für das Unternehmen sind über 3.000 Mitarbeiter in Deutschland, Spanien, Ungarn, Russland, Polen sowie in den USA, in China, Malaysia und Australien tätig.
Berater WGZ: Clifford Chance mit Dr. Michael Weller (Banking & Capital Markets, Frankfurt), Dr. Guido Hoffmann (Banking & Capital Markets, Düsseldorf), Philipp Kropatscheck, Corinna May (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt).
(Infos: Clifford Chance hier …)