Als Joint Lead Manager haben Deutsche Bank AG und Barclays Bank PLC eine Milliardenanleihe der SAP AG arangiert. Die Emission hat ein Volumen von 1,2 Milliarden Euro und besteht aus zwei gleichgroßen Tranchen. Eine Tranche hat eine Laufzeit von 18 Monaten bei einer Verzinsung von 1,75 Prozent, die andere hat eine dreijährige Laufzeit und einen Kupon von 2,25 Prozent. Die Transaktion erfolgt im Zusammenhang mit dem Erwerb des US-Softwareunternehmens Sybase durch SAP.
Berater Banken: Clifford Chance mit Sebastian Maerker, Felix Biedermann (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt).
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