Die Konsortialbanken unter der Führung der Citigroup Global Markets Limited und The Royal Bank of Scotland plc haben die Emission von € 750 Mio. 8,50% Senior Secured Notes 2010/2015 durch Conti-Gummi Finance B.V. durchgeführt. Die Anleihe, die von der Continental AG und ausgewählten Tochtergesellschaften garantiert wird, stellt die erste Emission von besicherten Hochzinsanleihen nach dem 2009 in Kraft getretenen neuen Schuldverschreibungsgesetz dar. Der Emissionserlös wird von Continental zur vorzeitigen Rückführung von Bankkrediten verwendet, die im Zusammenhang mit dem Erwerb der Siemens VDO Automotive im Jahr 2007 aufgenommen wurden.
Berater Banken: Shearman & Sterling mit Marc Plepelits, Dr. Stephan Hutter, Dr. Katja Kaulamo (alle Frankfurt, Kapitalmarktrecht), Winfried Carli (München, Finanzierungen), Dr. Johannes Frey (München, Tax), Bernie Pistillo (New York Tax), Dr. Axel Korth (München, Finanzierungen), Dr. Alexander Schiel (Frankfurt, Kapitalmarktrecht), Dr. Norbert Mückl (München, Tax), Derek Kershaw (New York, Tax).
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