Die Lubrizol Corporation hat im Bieterverfahren der Cognis GmbH teilgenommen. Cognis mit Sitz in Monheim bei Köln ging 1999 aus der Chemiesparte des Henkel-Konzerns hervor und produziert Spezialchemikalien für die Kosmetik- und Lebensmittelindustrie, für Farbenhersteller und die Gesundheitsbranche. Cognis beschäftigt ca. 5.500 Mitarbeiter und verfügt über Produktionsstätten und Servicecenter in 30 Ländern. Der Gesamtumsatz betrug im Jahr 2009 ca. 2,6 Mrd. Euro.
Der US-Spezialchemiekonzern Lubrizol mit Hauptsitz in Cleveland, Ohio, beschäftigt weltweit ca. 6.700 Mitarbeiter und unterhält Produktionsstätten in 17 Ländern, der Jahresumsatz betrug zuletzt ca. 3,4 Mrd. Euro. Der Erwerb von Cognis hätte der Lubrizol Corporation die Möglichkeit eröffnet, innerhalb der umfangreichen Produktpalette von Pharmavorprodukten, speziellen Polymeren bis hin zu Zusatzstoffen für Motorenöle das Pflegemittelgeschäft deutlich auszubauen. Die Cognis-Eigner Goldman Sachs und Permira gaben trotz einem höheren Angebot von Lubrizol dem weltgrößten Chemiekonzern BASF den Zuschlag. Der Kaufpreis beträgt einschließlich Schulden und Pensionsverpflichtungen ca. 3,1 Mrd. Euro.
Berater Lubrizol: Jones Day mit Jürgen Reemers (M&A), Dr. Carsten Gromotke (Kartellrecht), Georg Mikes (Arbeitsrecht), Tanja Neumann (Kartellrecht), alle Frankfurt, Robert Profusek (M&A, New York), John Dunn (M&A, Cleveland), Brett Barragate, (Finanzierung, New York), Lewis Grimm (Finanzierung, New York).
(Infos: Jones Day hier …)