Die die Ströer Out-of-Home Media AG geht an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). Die Aktie geht mit einem Ausgabepreis von 20 Euro an den Markt. Das Emissionsvolumen beträgt bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption rund 393,9 Millionen Euro, davon stammen 275 Millionen Euro aus einer Platzierung neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 83,2 Millionen Euro aus einer Umplatzierung von Aktien zugunsten des Finanzinvestors Cerberus. Die Mehrzuteilungsoption hat mit 1,79 Millionen Aktien einen Umfang von 35,8 Millionen Euro. Die Emission war mehrfach überzeichnet.
Berater Stroer: Freshfields Bruckhaus Deringer mit Dr. Andreas König (Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Ludwig Leyendecker (Gesellschaftsrecht/M&A, Köln), Mark Strauch (Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Dr. Torsten Schreier (IP/IT) (beide Frankfurt), Dr. Kai Hasselbach, Andre Klüsener (beide Gesellschaftsrecht/M&A, Köln), Ulrich Weidemann, Julian Schulze De la Cruz, Timothy Knauff, James Thayer (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Dr. Michael Leicht (IP/IT), alle Frankfurt, Dr. Georg Roderburg (Tax), Donata Lasson (Arbeitsrecht), beide Köln, Dr. Mario Hüther, Dr. Oliver Lieth, Dr. Wolfgang Kotzur (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Andreas
Röhling (Kartellrecht), Dr. Nicolai Seitz, Johanna Linke (beide Gesellschaftsrecht/M&A), Stephan Manuel Nagel (Kartellrecht), alle Köln.
(Infos: Freshfields hier …)