Der Pharmagroßhändlers PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG hat eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von über 500 Millionen Euro begeben.. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Coupon von 9,625 Prozent p.a. wurde erfolgreich bei qualifizierten Anlegern im In- und Ausland untergebracht. Die PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG schließt mit der Begebung der Anleihe ihre Strategie zur Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten sowie der nachhaltigen Stärkung der finanziellen Struktur der Gruppe ab und legt damit auch die Basis für weiteres Wachstum. Die deutschem Recht unterliegende Anleihe ist durch zahlreiche rechtliche Innovationen gekennzeichnet und setzt auf Grundlage der Bestimmungen des im August 2009 in Kraft getretenen Schuldverschreibungsgesetzes erstmals ein bislang nur bei US High Yield Bonds übliches umfängliches Covenant-Paket nach deutschem Recht um.
Berater Banken: Freshfields Bruckhaus Deringermit Rick van Aerssen (Gesellschaftsrecht/M&A, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt und München), Mark Strauch (US Securities, Frankfurt), Dr. Markus Fisseler (Gesellschafstrecht/M&A, München), Moritz Voges (Gesellschaftsrecht/M&A, München), Dr. Robin Helmke, Dr. Andreas Stefanski (Gesellschaftsrecht/M&A, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt).
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