Der Automobilzulieferer Continental AG hat eine 750 Millionen Euro-Benchmarkanleihe begeben. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Coupon von 8,5 Prozent p.a. wurde bei qualifizierten Anlegern im In- und Ausland, darunter auch US-Anlegern auf Grundlage einer Rule 144A-Platzierung, erfolgreich untergebracht. Die deutschem Recht unterliegende Continental-Anleihe ist durch zahlreiche rechtliche Innovationen gekennzeichnet. Erstmals bei einer großvolumigen Anleihe wird - ebenso wie bei der zeitgleich begebenen Anleihe der Phoenix Pharmahandel GmbH, die ebenfalls von Freshfields begleitet wurde - bereits vom Emissionszeitpunkt ein gemeinsamer Vertreter der Schuldverschreibungsinhaber nach den Bestimmungen des im August 2009 in Kraft getretenen Schuldverschreibungsgesetzes bestellt.
Berater Continantal: Freshfields Bruckhaus Deringer mit Dr. Christoph L. Gleske (Bank- und Finanzrecht, Gesellschaftsrecht/M&A; Frankfurt), Yorck Jetter (Bank- und Finanzrecht, München), Mark Strauch, James Thayer (US Securities, Frankfurt), Donald Guiney (US Securities, London), Dr. Jens H. Kunz, Birgit Schweikl (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Michiel Huizinga (Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt), Dr. Stephan Schulz, Dr. Gunnar Isenberg, Dr. Christoph Klarmann (Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg), Dr. Tilman Gütt, Nina Heym, Jason Marett (Bank- und Finanzrecht, München), Maarten Schellingerhout (Bank- und Finanzrecht, Amsterdam), Christopher Hall (Bank- und Finanzrecht, Wien), Emma Norman (Bank- und Finanzrecht, London).
(Infos: Freshfileds hier …)