Die Brenntag AG platzierte am heutigen Tag der Erstnotiz an der Frankfurter Börse (Prime Standard) einschließlich der Mehrzuteilungsoption 14,95 Millionen Aktien. Davon stammen 10,5 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Der Eröffnungskurs betrug 51,10 Euro. Das Emissionsvolumen beträgt 747,5 Millionen Euro. Der Erlös ermöglicht es Brenntag, die Schuldenlast deutlich zu reduzieren und seine Wachstumspläne zu finanzieren. Der Börsengang umfasst ein öffentliches Angebot an private und institutionelle Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Investoren außerhalb von Deutschland und Luxemburg. Von BC Partners beratene Eigenkapitalfonds bleiben mehrheitlich an der Brenntag AG beteiligt. Der Streubesitzanteil wird sich zukünftig bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf knapp 30 Prozent belaufen.
Berater Brenntag: Freshfields Bruckhaus Deringer mit Dr. Nils Matthias Koffka (Hamburg), Rick van Aerssen (Frankfurt/München), Dr. Andreas König, Mark Strauch, Dr. Wolfgang Kotzur, Ulrich Weidemann, Timothy Knauff (alle Frankfurt), Dr. Peter Versteegen, Prof. Dr. Christoph H. Seibt, Dr. Stephan Schulz, Dr. Heiko Bertelmann, Dr. Marcus Mackensen, Christoph Klarmann (alle Gesellschafts-/Kapitalmarktrecht), Dr. Michael Kuhnke (Arbeitsrecht) (alle Hamburg).
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