Ein Banken-Konsortium aus Deutsche Bank, DZ Bank, LBBW, Morgan Stanley und Unicredit (HVB) hat eine EUR 1,5 Mrd.-Anleihe durch die HSH Finanzfonds AöR, einer Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Hamburg und des Landes Schleswig-Holstein, emittiert. Die Anleihe mit einer Verzinsung von 3,625 % wird von der Stadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein garantiert und hat eine Laufzeit von 5 Jahren.

Berater Bankenkonsortium: Clifford Chance mit Partner Sebastian Maerker und Transaction Lawyer Robert Koller (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Partner Holger Wissel und Associate Ruth Jorias (beide Corporate, Düsseldorf)

Berater Land Hamburg und Schleswig Holstein: White & Case mit den Partnern Dr. Volker Land (leitung, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Dr. Dr. Kai-Michael Hingst (Bank- und Bankaufsichtsrecht), Dr. Dennis Heuer (strukturierte Finanzierung), Jochen Artzinger-Bolten (Kapitalmarktrecht), Christoph Arhold (Beihilferecht) und Dr. Alexander Kiefner (Gesellschaftsrecht), Prof. Dr. Norbert Wimmer (Öffentliches Recht), Dr. Lutz Krämer, Dr. Matthias Stupp, Dr. Benedikt Gillessen (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Jörg Liesenfeld, Karsten Wöckener (beide Kapitalmarktrecht), Dr. Börries Ahrens (Kartellrecht) und Dr. Henning Mordhorst (Insolvenzrecht) sowie die Associates Dorothea Kreymborg, Jessica Hallermayer (beide Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Matthias Bochum (Bank- und Bankaufsichtsrecht), Daniel Baierlein, Ulf Gosejacob (strukturierte Finanzierung) und Dr. Jörn Kassow (Öffentliches Recht)

(Infos: PM Clifford Chance …) und White & Case …)