Bei der Transaktion mit einem Gesamtvolumen von 196,1 Millionen Euro erfolgt die synthetische Zusammenführung und Verbriefung von Mittelstandskreditrisiken (das Kreditpooling) erstmals über eine einheitliche bundesweite Plattform. Hierdurch konnten 47 Sparkassen aus zwölf Bundesländern eigene Kreditrisiken aus 119 Mittelstandskrediten durch Ausgabe von Credit Linked Notes absichern. Als Arrangeure waren neben der Bayerischen Landesbank und der Landesbank Hessen-Thüringen die HSH Nordbank AG, die Landesbank Baden-Württemberg, die NORD/LB, die SaarLB, die Sachsen LB und WestLB AG beteiligt.

Berater Landesbank Hessen-Thüringern und Bayerische Landesbank: Allen & Overy mit Partner Okko Hendrik Behrends, Counsel Frank Bierwirth sowie den Associates Martin Scharnke und David Mengler, alle Frankfurt

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