Helikos SE ist eine neu gegründete Special Purpose Acquisition Company (”SPAC”) mit Sitz in Luxemburg und die erste Gesellschaft dieser neuen Assetklasse an der Frankfurter Wertpapierbörse. … weiter lesen »»
Die K+S AG führt eine Bezugsrechtskapitalerhöhung durch. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die Ausgabe von 26.400.000 Stückaktien erhöht werden. Ein Bankenkonsortium unter Führung von Deutscher Bank und Morgan Stanley hat sich verpflichtet, die neuen Aktien zum Bezugspreis von 26 Euro je Stückaktie zu übernehmen und den Aktionären im Verhältnis 25:4 zum Bezug anzubieten. … weiter lesen »»
Die Deutsche Bank AG hat einen Rahmenvertrag mit den Eigentümern der Holdinggesellschaft Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. über den Erwerb von 100 Prozent an der Sal. Oppenheim Gruppe geschlossen. Der Kaufpreis beträgt 1 Milliarde Euro. … weiter lesen »»
Commerzbank, Deutsche Bank und BNP Paribas haben eine Kapitalerhöhung bei der Bilfinger Berger AG abgeschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch Ausgabe von 8.828.025 Stückaktien um rund 25 Prozent erhöht. Der Bruttoemissionserlös beträgt rund 270 Millionen Euro. … weiter lesen »»
Die börsennotierte Deutsche Wohnen AG hat eine Kapitalerhöhung im Volumen von rund 250 Millionen Euro durchgeführt. Die Kapitalerhöhung war von der außerordentlichen HV am 07.08.2009 beschlossen worden. … weiter lesen »»
Der Permira Fonds hat ein Paket von 14,9 Prozent der Aktien an dem Telekommunikationsanbieter freenet AG verkauft. Die Aktien wurden mit Unterstützung von Goldman Sachs bei institutionellen Investoren platziert. Das Transaktionsvolumen beträgt rund 177 Millionen Euro. … weiter lesen »»
Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S AG hat seine erste Anleihe am Markt platziert. Die Schuldverschreibung mit einer Laufzeit von fünf Jahren hat ein Volumen von 750 Millionen Euro. … weiter lesen »»
Die Infineon Technologies AG hat eine Kapitalerhöhung als wichtigen Bestandteil ihres Refinanzierungsplans durchgeführt. Der Halbleiterhersteller bietet seinen Aktionären bis zu 337 Millionen neue Aktien zu einem Bezugspreis von 2,15 Euro pro Aktie an. Bei einer erfolgreichen Platzierung aller neuen Aktien ergibt sich damit ein Emissionserlös von brutto rund 725 Millionen Euro. … weiter lesen »»
Die Infineon Technologies AG hat eine nachrangige Wandelanleihe platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wurde zu 92, 8 Prozent des Nennbetrags begeben. Der Emissionserlös beträgt 181,5 Millionen Euro, der Kupon wurde mit 7,5 Prozent festgesetzt. … weiter lesen »»
Morgan Stanley ist Sole Dealer Manager bei dem Umtauschangebot der österreichischen Immobiliengruppe Immofinanz AG an die Inhaber der ausstehenden Wandelanleihen. Das Umtauschangebot in Höhe von 1,5 Mrd. Euro sieht vor, dass die Inhaber sowohl der 2,75%-Wandelanleihe mit der Laufzeit bis 2014 als auch der 1,25%-Wandelanleihe mit der Laufzeit bis 2017 jeweils fünf der Wandelanleihen aus einer Tranche in zwei neue Wandelschuldverschreibungen umtauschen können. … weiter lesen »»
Freshfields Bruckhaus Deringer verstärken ihre Präsenz in München. Dazu werden ab 01.05.2009 fünf Partner der Sozietät ihre Tätigkeit ganz oder teilweise aus dem Frankfurter Büro nach München verlagern. Es wechseln: Dr. Matthias-Gabriel Kremer, Rick van Aerssen und Dr. Wessel Heukamp (Versicherungen, Corporate), Yorck Jetter (Banking) sowie Dr. Markus Fisseler (Immobilienwirtschaft). … weiter lesen »»
Die Fresenius SE hat über ihre Tochtergesellschaft Fresenius U.S. Finance II, Inc. erfolgreich eine vorrangige unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 860 Millionen US-Dollar platziert. … weiter lesen »»
Die HSH Nordbank hat im Rahmen der Maßnahmen mit dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG) u.a. eine von der SoFFin garantierte Anleihe begeben sowie Risikoaktiva ausgegliedert. … weiter lesen »»
die Privatbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA hat sich an der Arcandor AG beteiligt. … weiter lesen »»
Die Deutsche Post AG hat eines Anteil von 29,75 Prozent an der Deutsche Postbank AG an die Deutsche Bank AG zu einem Gesamtpreis … weiter lesen »»